In den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts leben vier Burschen aus einem Armenviertel am Rande der Stadt in einer Welt aus Träumen, Fantasie und Abenteuern. Mit strahlenden Augen ergreifen sie ihre Ritterspeere. Ihre imaginären Rösser stürmen die schlammigen Straßen entlang, vorbei an Atanas, der mit der Sonne spricht, vorbei an den zwei Brüdern, die Pantoffel in einem Laden mit dem Namen „Brüderliche Liebe“ herstellen, vorbei an Kolyo, dem Friseur... Die Burschen sind erzürnt über die bösartigen Riesen wegen all ihrer hasserfüllten Taten und darüber, dass das Gute leidet, während das Böse triumphiert, dass manche nichts besitzen und andere wiederum viel. Sie träumen davon in die Ferne zu segeln und den Golf von Biskaya zu sehen. So bauen sie ein Piratenschiff. Schlussendlich fahren sie in einem Streitwagen los, den der Vater eines der Burschen für das Heimatmuseum gebaut hat. Im ersten Dorf, das sie erreichen, werden sie angehalten und nach Hause zurück gebracht, wo sie gebührend bestraft werden. Nun beobachten sie den Herbstregen, der die bunten Fresken vom verlassenen Streitwagen wäscht.