И Господ слезе да ни види (2001)
- Canal +, MACT Productions, Post Scriptum 2
- Премиера на 6 юли 2001 г. – XXXVI Международен кинофестивал, Карлови Вари, 123 мин., цветен
- Награда за режисура от XXVI Кинофестивал „Златна роза“, Варна 2004 г.
- Награда на българската кинокритика от XXVI Кинофестивал „Златна роза“, Варна 2004 г.
- Диплом „Андрей Тарковски“ от XV Международен кинофорум „Златен Витяз“, Серпухов 2006 г.
Кестен е живописно селце на границата между България, Турция и Гърция. Френският социолог Франсоа Дени идва в селото, за да изследва риска от етнически конфликти в тази част на Балканите. В Кестен Владимир представлява всички власти, той е кмет, директор на училището и началник на пощата. Изпълнявайки съвестно и трите си длъжности, Владимир страда от разтроение на личността – кметът се превръща в таен любовник на собствената си съпруга Мария, изживявайки се като учител, Владимир й устройва сцени на ревност, а в ролята на началник на пощата я ухажва притеснено и несръчно. В Кестен, на границата между два континента, три държави и две религии, границите между реалното и иреалното се размиват, там всичко е възможно, дори от чешмите вместо вода да потече вино.
